機(jī)巧魔術(shù)，那是人形使們用來操縱內(nèi)藏著魔術(shù)回路的自動人形而用的魔術(shù)，擁有這種技術(shù)的最高學(xué)府是英國的沃普爾吉斯王立機(jī)巧學(xué)院，目前正舉行著決定人形使之頂點“魔王”，通稱為“夜會”的戰(zhàn)斗。

如今有兩個人影正走過它的大門，來自日本的留學(xué)生赤羽雷真與他的伙伴的少女型人形的夜夜，為了得到“夜會”的參加資格，雷真決定直接用決斗的方式從參加預(yù)定者那里奪取資格。

目標(biāo)是次期魔王有力候補(bǔ)，外號是暴龍的美少女夏洛特，但是沒想到在決斗途中竟然發(fā)生意想不到的插曲……