1950年初，云南省哈尼族支系愛(ài)尼人聚居的愛(ài)尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窩古力匪幫，預(yù)感到末日即將來(lái)臨，企圖打出黑森林，與善良的愛(ài)尼人和"紅漢人"拼個(gè)你死我活。聯(lián)防隊(duì)長(zhǎng)扎格利奉解放軍肖排長(zhǎng)之命，離別愛(ài)妻蘭娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批槍支彈藥，半路上遇到匪徒臘本都，兩人展開(kāi)了一場(chǎng)格斗，武功超群的扎格利生擒了臘本都。他從臘本都的口供中得知了敵人的信號(hào)，一個(gè)引匪山林，一網(wǎng)打盡的戰(zhàn)斗方案產(chǎn)生了。獵手杜巴老爹的孫子果龍，協(xié)助扎格利轉(zhuǎn)移槍支，在森林里遇到猛虎，慌忙躲避中又撞上狡猾的土匪多飄。果龍與多飄展開(kāi)了一場(chǎng)格斗，最后雙雙倒在河灘上，扎格利暗中跟隨土匪喬臘，摸清了窩古力匪幫的虛實(shí)。喬臘被窩古力打傷，扎格利背著受重傷的喬臘，闖到土匪莊鐵的窩棚前，通知莊鐵敲木鼓傳窩古力的命令：明晨五更，林邊集合。木鼓聲回蕩在整個(gè)大森林中，這鼓聲是窩古力匪幫的喪鐘，也是愛(ài)...